Le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est l’interlocuteur privilégié de la personne privée souhaitant investir son argent.
Il est celui qui fait le lien entre son client, son assureur, son banquier, son notaire, son agent immobilier …
Il bénéficie de la pleine confiance de son client.
Le CGP manipule beaucoup de données personnelles et sensibles concernant ses clients et il serait désastreux que ces données se perdent, soient transmises à des personnes non concernées ou soient tout simplement piratées.
Le CGP n’avait jusqu’à alors que très peu d’outils à sa disposition pour partager ces données et le mail restait sa principale plateforme de transfert avec les défauts que l’on connait : sécurité limitée, gestion des volumes de mails proche de l’impossible, les multiples transferts avec les erreurs de destinataires …
Tout cela peut désormais être solutionné avec Easydrop, outil de partage collaboratif.
Grâce à Easydrop, solution en SaaS, le CGP peut très facilement ouvrir un espace virtuel dédié à son client, totalement sécurisé avec des droits d’accès.
Il peut relier à cet espace les partenaires de son client (banquier, notaire, …) en leur attribuant les droits qui leurs sont propres. Droit en lecture, écriture ou total. Et leur partager en un seul et unique endroit toutes les informations du client. Ce qui évite tout risque de fuites d’informations et offre un gain de temps considérable. Pour tous puisqu’il y a très peu de manipulation de l’information et l’information est centralisée.
Le CGP peut en temps réel contrôler l’information ainsi que son accès.
Easydrop est personnalisable et peut se mettre aux couleurs du cabinet du CGP. Rendant l’outil « corporate » offrant une image professionnelle et orientée nouvelles technologies.
Le CGP peut également communiquer sur ses produits via la plateforme Easydrop.